V. 11.0.19

Data de Publicação: 31/07/2024

Valor taxa - Boletos Zoop 

Configuração Inicial: 

Para que os valores das taxas dos boletos automatizados da ZOOP apareçam nos registros do caixa, o usuário precisa realizar a seguinte configuração: 

1. Acessar o Menu Financeiro ➩ Boletos Automatizados ➩ Configurações: 
2. O usuário deverá acessar o menu "Financeiro". Em seguida, selecionar a opção "Boletos Automatizados", na sequência clicar em "Configurações" (/SpFin/BoletosAutomatizados.aspx). 

1. Localizar a Opção "Lançar Tarifa do Boleto Liquidado Automaticamente no Caixa": 
2. Dentro das configurações dos Boletos Automatizados, o usuário deve localizar a opção "Lançar tarifa do Boleto liquidado automaticamente no caixa". 

1. Marcar a Checkbox para Ativar a Funcionalidade: 
2. O usuário deve marcar a checkbox associada a essa opção para ativar a funcionalidade de lançamento automático da tarifa quando um boleto é liquidado com sucesso. 

1. Definir o plano de contas no qual as tarifas ficarão associadas: 
2. Após marcar a checkbox, será exibido o campo de “Plano de contas”, para que o usuário escolha uma categoria do plano que ficará vinculado associado aos lançamentos das tarifas no caixa.

OBSERVAÇÕES:  

• Só será permitido o usuário salvar as configurações quando for definido um plano de contas, caso seja apenas marcada a opção e não seja definido um plano, não será permitido salvar. 
• Por padrão, a opção estará desabilitada nas bases após a implementação da nova funcionalidade. 

Definição da Taxa/Tarifa: 

1. A taxa/tarifa a ser aplicada no registro do tipo "Saída" é a taxa definida durante a contratação do serviço "Boleto Automatizado" com a Sponte. 
2. Essa taxa já vem configurada automaticamente da ZOOP. 
3. Não será possível alterar o valor da taxa via sistema. 
4. Isso significa que o valor da taxa é fixo e não pode ser modificado diretamente no sistema. Qualquer alteração na taxa é realizada através do processo de configuração na ZOOP e, sempre receberemos essa taxa via Webhook quando um boleto for liquidado.  

Registros a serem criados no caixa após um boleto ser liquidado: 

Para fornecer mais detalhes sobre os registros a serem criados no caixa após um boleto ser liquidado, explicaremos os procedimentos para os registros do tipo "ENTRADA" e "SAÍDA": 

1. Registro do Tipo "ENTRADA": 
2. Valor do Boleto Liquidado: 
3. Um registro do tipo "ENTRADA" será criado no caixa para refletir o valor do boleto que foi liquidado com sucesso. 
4. O valor a ser registrado no campo "Valor" será o valor total do boleto liquidado, ou seja, o valor que foi pago pelo cliente. 

1. Registro do Tipo "SAÍDA": 
2. Valor da Tarifa (Recebido através do Webhook): 
3. Um registro do tipo "SAÍDA" será criado no caixa para refletir a tarifa associada ao boleto liquidado. 
4. O valor a ser registrado no campo "Valor" será o valor da tarifa que foi recebido através do Webhook da ZOOP ou do sistema de integração utilizado. 

Geração de informações do aluno na impressão - Boletos Zoop 

A nova funcionalidade para inclusão de informações específicas de aluno nos boletos automatizados ZOOP. O objetivo é melhorar a identificação dos boletos para os responsáveis financeiros, facilitando o processo de pagamento. 

Para que as informações do aluno e da turma seja impresso nos boletos automatizados ZOOP, o usuário precisa realizar a seguinte configuração: 

1. Acessar o Menu Financeiro ➩ Boletos Automatizados ➩ Configurações: 
2. O usuário deverá acessar o menu "Financeiro". Em seguida, selecionar a opção "Boletos Automatizados", na sequência clicar em "Configurações" (/SpFin/BoletosAutomatizados.aspx). 

1. Localizar a Opção “Imprimir no campo 'Observações' as parcelas que foram cobradas”: 
2. Dentro das configurações dos Boletos Automatizados, o usuário deve localizar a opção “Imprimir no campo 'Observações' as parcelas que foram cobradas”. 

1. Marcar a Checkbox para Ativar a Funcionalidade: 
2. O usuário deve marcar a checkbox associada a essa opção para ativar a funcionalidade de impressão das informações nas observações no boleto.

OBSERVAÇÃO: Por padrão, essa opção virá desmarcada nas bases, após a implementação for realizada. 

Processamento das Informações após configuração: 

Após ativar a opção “Imprimir no campo 'Observações' as parcelas que foram cobradas” e realizar a geração dos boletos, as seguintes informações serão enviadas e impressas no boleto: 

1. Nome do Aluno; 
2. Número da Matrícula; 
3. Turma Atual (Estágio/Curso/Aula Livre) 
4. Número da parcela e Total de parcelas do plano financeiro; 
5. Categoria do plano financeiro; 
6. Valor da Parcela; 

Melhorias na impressão dos boletos – Boletos Zoop  

A implementação do requisito tem como objetivo a melhoria da impressão dos boletos automatizados Zoop quando se diz a respeito da impressão em lote/massa de uma única vez realizada pelo usuário, quando ocorre os seguintes cenários.  

Impressão de Boletos em Massa: Responsável Financeiro (Pai/Mãe/Empresa) Associado a mais de um aluno: 

1. O usuário do sistema lança os planos financeiros (Contas a receber) para os alunos relacionados a um mesmo responsável; 
2. Os boletos são gerados para todos os alunos vinculados ao responsável/empresa; 
3. Se a opção "Agrupar valor das parcelas selecionadas do mês para o mesmo responsável (CPF/CNPJ)" estiver desabilitada: 
4. O usuário seleciona os boletos dos sacados para os quais deseja imprimir os boletos; 

1. Os boletos serão listados da seguinte forma: 
2. Parcelas do plano financeiro do Aluno (01) ordenadas por data de vencimento; 
3. Parcelas do plano financeiro do Aluno (02) ordenadas por data de vencimento; 

Aluno como próprio Responsável Financeiro: Múltiplos Planos Financeiros: 

1. O usuário do sistema lança os múltiplos planos financeiros (Contas a receber diferentes) para o aluno (sacado); 
2. Os boletos são gerados para o aluno (sacado); 
3. Se a opção "Agrupar valor das parcelas selecionadas do mês do sacado " estiver desabilitada: 
4. Os boletos serão listados da seguinte forma: 
5. Parcelas do plano financeiro (01) para o Aluno (01) ordenadas por data de vencimento; 
6. Parcelas do plano financeiro (02) para o Aluno (01) ordenadas por data de vencimento; 
7. Parcelas do plano financeiro (03) para o Aluno (01) ordenadas por data de vencimento; 
8. Se a opção "Agrupar valor das parcelas selecionadas do mês do sacado " estiver habilitada; 
9. Os boletos serão listados da seguinte forma: 
10. Os boletos serão agrupados (conforme já ocorre atualmente), mas ordenados por data de vencimento; 

Impressão de Boletos de Vários Sacados de uma vez: Vários Alunos (sacados) com Planos Financeiros Lançados: 

1. O usuário do sistema lança os múltiplos planos financeiros (Contas a receber diferentes) para alunos (sacados) diferentes; 
2. O usuário seleciona os boletos dos sacados para os quais deseja imprimir os boletos; 

Após selecionar "Imprimir Boletos", o sistema oferece a escolha entre "Impressão Individual" e "Impressão Consolidada". 

1. Se "Impressão Individual" for selecionada: 
2. Cada boleto é aberto em uma aba distinta do navegador, identificando o aluno a que se refere. 
3. Seguindo as mesmas regras já descritas anteriormente; 

1. Se "Impressão Consolidada" for selecionada: 
2. Um único arquivo com todos os boletos é aberto em uma única aba, também identificando os alunos. 
3. Seguindo as mesmas regras já descritas anteriormente; 

ID de referência no grid e histórico de boletos – Boletos Zoop 

Nos sistemas Sponte Web e Sponte Educacional, adicionamos o filtro de pesquisa por ID de Referência no grid dos boletos e na tela de Histórico de Boletos Automatizados (SpFin/BoletosAutomatizados.aspx). 

Funcionalidade: 

1. O novo filtro chamado "ID de Referência" foi adicionado a grid e na tela de Histórico de Boletos Automatizados. 
2. Este filtro permitirá que os usuários pesquisem boletos no histórico usando o campo "ID de Referência". 

Impressão do CPF e ou CNPJ no Recibo – Contas a Receber 

Adicionamos na impressão do recibo de Contas a Receber (SpFin/ContasReceber.aspx), a inclusão do CPF ou CNPJ do pagador/sacado, de acordo com o tipo de pessoa: física ou jurídica. 

Funcionalidades: 

1. O CPF do pagador/sacado será impresso no recibo para pessoas físicas, desde que o CPF esteja cadastrado. 
2. O CNPJ do pagador/sacado será impresso no recibo para pessoas jurídicas, desde que o CNPJ esteja cadastrado. 
3. Se o pagador/sacado for um responsável financeiro (por exemplo, pai/mãe, empresa), o CPF/CNPJ impresso no recibo será do responsável, não do devedor original. 
4. As informações de CPF/CNPJ serão impressas nas duas vias do recibo. 

Filtro rápido de “Vencimento Entre” no contas a receber 

Adicionamos o filtro de “Vencimento” rápido dentro Contas a Receber dos sistemas, onde que agora é possível realizar o filtro de um intervalo de datas, facilitando os critérios de busca dos registros de Contas a receber. 

Dentro do menu Financeiro ➩ Contas a Receber ➩ Ações de Filtros Rápidos vamos incluir uma opção de filtro de “Vencimento entre”. Filtro de data entre permitindo aos usuários selecionar o ano vigente nos filtros rápidos na seção de contas a receber. Este filtro deve ser de fácil acesso e uso, visível como parte dos filtros rápidos na interface do usuário.